아웃바운드 M&A란 내국인이 해외로 나가 외국기업을 인수하는 것을 가리키는 말이다.

태평양의 아웃바운드 M&A팀은 지난해 STX그룹이 세계 최대의 크루즈선 조선소인 노르웨이의 에이커 야드즈사를 인수한 프로젝트를 성공리에 완수하는 쾌거를 일궈냈다. 이 자문은 국내기업이 외국의 상장회사를 인수한 최초의 사례였다.

더구나 태평양은 에이커 야드즈사 측으로부터 사전에 인수제안을 받지 않은 상태에서 치밀한 준비 끝에 노르웨이 현지 증권거래소에서 공개매수와 유사한 방식으로 시간외매매를 통해 하루아침에 39%의 지배지분을 획득하는 전략을 감행했다. 급기야 조선업의 본거지인 EU(유럽연합)로부터 기업결합승인을 얻어내기까지 실로 한편의 드라마라 할 만큼 난관과 곡절의 연속이었다. 하지만 결과는 우리기업과 국내 로펌의 겹경사이고 자랑스런 대한민국으로 빛을 발했다.

이 사건을 담당한 양시경(44·사법연수원 19기) 변호사는 “크루즈선 조선산업은 유럽의 자존심이라 일컬을 만큼 그 비중이 커서 한국기업에 내줄 수 없다는 시장의 반발이 예상보다 거셌다. 이로 인해 프로젝트기간 내내 런던-파리-오슬로-브뤼셀 등 유럽 각지를 왕래하며 STX측과 동고동락을 하는 등 숱한 우여곡절이 많았다”고 토로했다. 그는 “종전에는 외국기업들이 국내에 투자함에 있어 국내 로펌들이 주로 현지 자문사 역할을 담당했던 것과는 반대로, 이번에는 국내기업이 해외 M&A를 하는 데 우리 로펌이 따라가 인수작업 전반에 걸쳐 자문을 총괄하는 역할을 해냈다는 점에서 큰 의미가 있다”고 말했다.

또한 아웃바운드 M&A팀은 지난 3월 씨제이 홈쇼핑이 인도에서 홈쇼핑사업을 하기위해 아시아 최대의 미디어그룹인 스타그룹과 합작회사를 인도 현지 등에 설립하는 프로젝트를 자문해 성공리에 완수했다. 이는 외국인의 소매업 투자를 원칙적으로 허용하지 않는 인도의 법제하에서 필연적으로 소매기능을 수반할 수밖에 없는 홈쇼핑사업을 한국기업이 또 다른 외국기업과 합작으로 수행할 수 있도록 하기 위해서는 인도법제에 대한 철저한 분석과 함께 합법적인 사업구조를 고안해야 하는 창의성이 요구되었다. 뿐만 아니라 인도규제행정에 대한 이해와 인도 현지 로펌과의 의견조율, 그리고 만만치 않은 상대인 스타그룹과의 합작계약협상 등 어느 하나도 쉽지 않은 문제였다. 하지만 이 프로젝트를 담당한 이준기(43〃22기) 변호사는 3년간의 노력과 시행착오 끝에 합작법인의 성공적인 출범을 지켜보는 진한 감동을 누릴 수 있었다.

이 변호사는 “홈쇼핑에 관한 한 한국기업의 경쟁력은 세계적 수준을 자랑합니다. 소비에 눈뜨기 시작한 8억 인구의 인도시장을 우리 홈쇼핑회사들이 그냥 놓아 둘 리가 없는 것처럼, 우리기업이 나아가는 곳에 우리 로펌이 따라가 돕는 것 또한 너무나 당연한 거 아닙니까”라는 반응을 보였다. 이에 앞서 태평양은 2007년에 우리기업의 중국 최초 홈쇼핑 사업진출을 자문한 바 있다.

이 밖에도 최근 태평양이 자문한 주요 사건은 △포스코 아제르바이젠 바쿠시 주상복합 개발프로젝트 자문 △대우건설 등 베트남 하노이 신도시개발사업 △중국 하남공항건설 및 부동산개발사업 △롯데건설의 심양 복합레저타운 개발 프로젝트 수행 △동국제강의 영국 코러스 사업인수 △경남에너지의 러시아 홈스크석유전 개발사업 자문 등이 있다.